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AMD发布MI300系列产品，持续关注AI需求驱动：6月14日，AMD在“AMD数据中心与人工智能技术首映会”上宣布，即将推出迄今为止最先进的人工智能GPU MI300X芯片，该芯片可以加快ChatGPT和其他聊天机器人使用的生成式人工智能的处理速度，并可以使用高达192GB的内存。MI300X的HBM密度高达英伟达AI芯片H100的2.4倍，HBM带宽高达H100的1.6倍，可以运行的模型比H100的更大。在AI技术持续革新，AI芯片需求提升的背景下，该系列产品的推出有望进一步加强AMD在AI芯片领域的竞争力，产业链相关企业有望受益。

创维推出玻璃基Mini LED显示器，Mini LED产业化进程持续加速：6月15日，创维宣布推出行业首款COG玻璃基高刷Mini LED专业设计显示器D80，32英寸4K 144Hz，首发5999元。官方表示，创维D80应用创维Smart Mini LED技术，搭载COG玻璃基技术和AM主动矩阵驱动，实现千级物理背光分区精准控光，支持1000 nits峰值亮度和百万级动态对比度，色彩表现达到了ΔE≤1高色准和99%的DCI-P3广色域。伴随着Mini LED技术发展日益成熟，Mini LED产业化进程有望持续加速。而玻璃基Mini LED在成本和性能上具备较大优势，市场渗透率有望加速提升。

面板价格续涨，存储价格有望止跌：6月上旬，65/55/43吋电视面板价格分别上涨5/4/1美元，桌上显示器及笔电面板价格保持平稳；DDR4系列256Mbx16/512Mbx8/512Mbx16/1024Nbx8/2048Mbx8均价分别为1.40/1.60/2.30/1.70/2.65美元，较前一周价格分别下降0/0/0/0.04/0.05美元。DRAM方面，TrendForce预计全球DRAM芯片需求将在7月份超过供应，有望恢复供需平衡；NAND Flash方面，TrendForce预估6月在模组厂启动备货下，主流容量512Gb NAND Flash wafer有望止跌并小幅反弹。台股方面，5月营收整体同比承压，但受益于终端市场库存调整渐近尾声，传统旺季需求回温，半导体代工、射频、ODM产业链、面板产业链等细分领域营收持续环比改善。

投资建议：半导体行业库存调整逐步到位，需求端有望逐步回暖。存储行业进入供给收缩区间，其产业链亦有望受益国产化进程提速，推荐关注深科技，华海清科；受疫情后经济复苏及MR、新机密集发布影响，电视及手机需求逐步回温，消费电子有望整体景气度回升，推荐关注沃格光电、易天股份、南芯科技、甬矽电子、深天马A、光弘科技等。

风险提示：宏观经济波动风险；中美经贸摩擦等外部环境风险；新市场及新产品的风险；物料供应与价格波动风险；汇率风险。

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